Il bond quinquennale da 1 miliardo di Mps ha ricevuto ordini da «oltre 270 investitori coinvolti» con «una distribuzione delle richieste molto diversificata». E’ quanto comunica Mps all’esito del collocamento da 1 miliardo di euro che «segna il suo ritorno sui mercati internazionali» dell’istituto senese. «Alla luce del forte interesse da parte degli investitori, l’indicazione ufficiale di prezzo è stata rivista a ribasso a mid swap +275 punti base, con chiusura del libro ordini a meno di 3 ore dal lancio della transazione» si legge nella nota. L’indicazione di prezzo iniziale era nell’area dei 290 punti base sopra il mid swap. Il libro degli ordini è cresciuto rapidamente raggiungendo in chiusura 3,5 miliardi di euro, ben al di sopra del target iniziale di 1 miliardo. L’obbligazione, il cui collocamento è stato curato da Banca Imi, J.P. Morgan, Mediobanca, MPS Capital Services e RBS, prevede una cedola annuale del 3,625% e offre un rendimento del 3,746%.
